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MPI专家观点│我国无缝钢管行业发展现状及相关建议

  摘 要

  无缝钢管是一种经济断面钢材,虽然在钢材产量中比重不大,但在国民经济发展中具有很重要的地位。我国无缝钢管的产量仅占我国钢材总产量的2.3%左右,但广泛应用于石油、化工、锅炉、电站、船舶、机械、汽车、航空、航天、地质、建筑及军工等各领域。特别是在能源领域,尤其是在石油钻采及输送、各类电站锅炉等环节起到至关重要和不可替代的作用。本文对我国无缝钢管行业发展现状进行分析,提出行业高质量发展方向和相关建议。

  我国无缝钢管行业生产消费分析

  (一)无缝钢管行业发展分析

  1.近年来我国无缝钢管行业快速发展

  我国是世界上最大的无缝钢管生产国与消费国,我国无缝钢管行业发展经历了三大阶段。第一阶段:稳定发展阶段,建国后到二十世纪末;第二阶段:飞速发展阶段,1999年~2008年;第三阶段:持续发展阶段,2009年至今。2019年,我国无缝钢管产量为2798.4万吨,同比增长4.6%。2004年至2019年我国无缝钢管生产情况见图1。

 

  图1 2004年-2019年我国无缝钢管生产情况

  注:数据来自国家统计局,国家统计局发布数据时公布的同比增长数据是根据调整后的上年数据计算,因此数据有偏差。

  2.我国是世界最大无缝钢管净出口国

  自2003年开始我国成为无缝钢管净出口国,2008年我国无缝钢管净出口量达到553.7万吨。受世界金融危机影响,2009年我国净出口量大幅下滑至282.4万吨;2009年之后,我国无缝钢管净出口快速回升,到2014年达到503.9万吨。2019年,我国无缝钢管净出口421.1万吨,同比增长6.2%。

  2004年-2019年我国无缝钢管进出口量和净出口量见图2。

  图2 2004年-2019年我国无缝钢管进出口量和净出口量

  注:数据来自中国海关总署。

  3.品种结构不断优化

  我国无缝钢管产量不断增加的同时,品种结构也得到了改善,专用管比例大幅度提高。油气用管品种开发迈进世界先进行列,管线管技术发展迅速,油气用管、高压锅炉管和核电用管等能源用管的开发取得突出成绩,热轧无缝钢管外径可达800mm(热扩),大顶管工艺生产的无缝钢管直径可达1066mm,立式热挤压工艺生产的无缝钢管直径可达1500mm。

  4.生产能力和装备水平快速提升

  我国自1953年建成投产了第一套无缝钢管机组(鞍钢?140mm自动轧管机组)以来,陆续自主开发、设计、制造和建成投产了一大批小型穿孔机和自动、三辊、连轧、圆盘(狄塞尔)等轧管机组以及先后引进并建成投产了一批(含二手设备)顶管、周期、大型自动、扩管、三辊轧管机组等。特别是80年代开始引进了一批先进的三辊、精密和连轧管机组等,使得我国无缝钢管工艺装备水平大幅提升,为我国无缝钢管行业的飞速发展奠定基础。目前,我国几乎拥有世界上所有轧管机机型,比较先进的机组有连轧管机组(包括全浮动芯棒、半浮芯棒、限动芯棒、以及少机架限动芯棒连轧管机组等)、Accu-Roll轧管机组、新型Assel轧管机组、新型顶管机组(CPE)、挤压机组等。

  5.新工艺新技术不断创新

  近年来,无缝钢管行业出现一批新工艺新技术,主要包括控轧控冷技术(TMCP)和热送热装技术。TMCP技术在无缝钢管生产中的主要应用于在线常化工艺、在线淬火工艺、在线快速冷却工艺等。热送热装技术主要用于连铸管坯的热装热送,目前已有企业实现工业化生产。

  (二)无缝钢管消费分析及需求预测

  近两年,受国际油价升高影响,国内石油开采力度增强;发电设备产量基本稳定,能源行业对无缝钢管的需求量保持稳定;机械等行业保持增长,对国内无缝钢管消费量形成一定的支撑。2019年我国无缝钢管消费量(扣除重复材,不考虑库存变化)为2200万吨,同比增长4.8%。

  我国能源资源需求仍呈增长态势,石油等大宗资源供需矛盾突出。中石油、中石化等公司依然加紧新油气项目的开发,其中不乏年产量过10亿立方米的天然气田开发项目。近年来,受国际油价的逐步回暖、“一带一路”战略推动我国装备制造业“走出去”等利好因素影响,我国无缝钢管需求仍将维持较高水平;预计2020年我国无缝钢管需求量2200万吨,与2019年基本持平。“十四五”期间,随着我国步入工业化后期、能源结构中化石能源比例下降、机械行业增速放缓等变化,我国无缝钢管需求量总体呈稳中有降趋势,预测2025年,我国无缝钢管需求量在2100万吨左右,与2019年相比下降4.5%。

  行业存在主要问题

  (一)产能过剩,市场竞争激烈

  近年来新一轮的无缝钢管产能扩张抬头,2017年以来我国已投产、在建和规划建设的无缝钢管产能约870万吨,占现有产能的20%以上。2019年,我国无缝钢管产能利用率约70%,低于国际公认的75%~78%的合理产能利用率。未来,随着在建和规划建设的约400万吨无缝钢管机组陆续投产,产能过剩矛盾将进一步凸显,市场竞争将更加激烈。

  (二)装备水平和产品质量参差不齐,部分低价劣质产品冲击市场

  我国无缝钢管装备既有世界先进的三辊连轧管机组和挤压机等工艺装备,也还存在一般水平的自动轧管机和落后的穿孔+拉拔机组。不同装备水平的生产装备并存,造成无缝钢管产品质量参差不齐,部分低价劣质产品冲击市场,扰乱市场秩序。

  (三)行业集中度低,市场话语权不强

  虽然我国无缝钢管产能产量巨大,但产业集中度很低。2019年产量前五名企业无缝钢管产量合计约840万吨,仅占全国无缝钢管产量30%左右。而国外无缝钢管产业集中度远高于我国,国际三大无缝钢管企业(Vallourec、Tenaris和俄罗斯TMK)产量占世界无缝钢管产量的70%左右(中国除外)。产业集中度低导致生产企业没有市场话语权,市场较好时易引发重复投资,经营效益下降;出口易出现相互压价、恶意竞争,频繁遭受“双反调查”,影响行业整体利益。

  (四)自主创新能力有待提升,影响行业可持续发展

  国内无缝钢管企业自主创新能力整体不强,宝钢、天津钢管、衡阳钢管等国内一流企业建立了完整的研发创新体系,重视人才队伍建设与培养。但多数民营企业不注重创新,没有创新体系,创新人才短缺,仅有少量技术人员满足日常生产需要。

  (五)高端产品供给不足,产品质量稳定性不高

  近些年,我国每年进口无缝钢管20万吨左右,主要为:电站锅炉用超临界、超超临界高压锅炉管,核电站用高档不锈钢管,高钢级、耐腐蚀、耐高温、耐高压及特殊扣油气用管,石油化工用特殊管材等。目前,我国高端无缝钢管存在的最大问题是质量稳定性不高,与国际同类先进产品相比仍有差距。

  (六)绿色发展理念仍要加强,超低排放标准压力较大

  2019年初,生态环境部等国家五部门联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》,推进钢铁企业超低排放改造工作。目前,国内暂时还没有无缝钢管企业全面完成超低排放改造,达到超低排放要求。

  (七)智能制造水平较低,亟需技术改造升级

  智能制造是中国从制造大国向制造强国转变的必经之路,目前我国无缝钢管行业智能制造水平不高,仅有衡阳钢管通过工信部《2018年智能制造试点示范项目》,建设了“智慧衡管”信息化系统,多数企业未开展实质性智能制造工作。

  无缝钢管行业高质量发展方向

  (一)提高自主创新能力

  完善研发体系建设,提高研发投入比例,加强基础研究与前沿技术供给。研发体系建设应注重创新链条一体化设计,强化基础前沿、关键共性、产业化开发、示范应用、成果转化等全链条的任务部署和衔接,围绕创新链部署资金链及人才链,形成有针对性的政策设计,提高研发成果转化率,打造良好的创新生态。与此同时,以创新发展为指引,联合无缝钢管产业链上下游企业、科研院所等机构,建设产学研用创新平台,加强基础研究,提高前沿技术的供给能力。

  (二)加快实施超低排放改造

  按照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求,加快推动无缝钢管全行业实施超低排放改造。深化铁前、炼钢、轧钢等各环节的有组织排放。强化无组织排放管控,加强散装物料管理,落料环节治理,生产车间封闭,产污环节工艺治理,厂区物流优化。大力实施清洁运输,全面加强自动检测、过程检测以及视频检测。

  (三)加强装备技术升级改造

  我国无缝钢管装备水平参差不齐,限制类、淘汰类装备依然照常生产,带来质量、能耗、安全、环保等问题。为实现行业高质量发展,应尽快淘汰落后装备,对现有设备实施大型化、现代化改造,提升自动化、信息化、智能化水平,加强新工艺新技术的应用推广,特别是降低能耗、减少污染、提高质量、提升效率的技术,推动行业整体工艺装备水平提升。

  (四)调整优化产品结构

  我国无缝钢管产品存在低端过剩、中端饱和、高端供给不足问题,面对未来发展,企业应根据战略定位、装备技术水平、产品结构和研发创新能力等自身条件,制定符合企业特点的产品路线,不宜一味追求高端或过度追求低成本。最终实现高端产品有保障、中端产品有稳定、低端产品有质量的产品体系结构,提高无缝钢管行业整体竞争力。同时,应更加重视客户需求,积极与客户开展产品研发合作,并为客户提供更全面的服务。

  (五)加大标准引领力度

  发挥标准的支撑和引领作用,制定出一批适合我国油气开采和输送、锅炉和压力容器、钢结构、海洋工程等领域应用的特色无缝钢管国标、行标和团体标准。同时,围绕无缝钢管行业的绿色制造(包括节能节水、环保、物流、绿色产品等方面)、智能制造、新品种开发和新工艺技术等方面,加快推动标准的制修订,力争制定一批具有国际先进水平的标准。

  (六)推动智能制造改造

  以区块链、大数据、5G通信、物联网等新技术推动无缝钢管企业加快实施智能改造升级。一方面通过智慧设备管理、智慧安全管理、智慧能源管理、智慧物流管理、智能机器人应用、感知识别和信息采集系统构建等打造智能工厂,推动企业智能升级。另一方面,通过生产线自动化控制、生产过程智能管理、企业智能管理、企业智能决策等优化企业资源配置,增强生产组织柔性,提高企业运营效率。

  对有关政府部门的建议

  1.加强行业监管,避免新一轮产能过剩

  近两年,由于无缝钢管市场效益较好,企业重复投资和盲目投资现象明显,在建和拟建的无缝钢管产能较大,待这部分产能全部投产后,我国无缝钢管产能利用率将可能再次降低至60%左右。为避免出现新一轮产能过剩带来的经济损失,建议政府有关部门加强审批管理,严格贯彻落实《产业结构调整指导目录》(2019本),对无缝钢管项目实行严格备案管理。

  2.推动兼并重组战略,提高产业集中度

  建议重点关注行业发展趋势,借鉴国内外钢铁企业和钢管企业兼并重组的经验出台相关政策,推动无缝钢管企业的专业化重组,打造1-2家具有国际一流竞争力的无缝钢管强企、2-3家具有国内竞争优势的无缝钢管企业,真正做强钢管工业。同时,适时推进区域内以优势钢管企业为主体的兼并重组,形成若干家大型专业化无缝钢管企业集团,在细分市场形成独特竞争力。

  3.贯彻执行产业政策,淘汰落后产能

  落实《产业结构调整指导目录》的要求,加强淘汰落后工作力度,切实淘汰落后的无缝钢管产能(即直径76毫米以下热轧无缝钢管机组)。加强无缝钢管行业监管,综合运用技术、环保、节能、安全、质量等方面的政策和监督检查机制,为合规合法产能提供有利的发展环境和市场空间。

  4.加强政策支持,推动行业转型升级

  对于承担国防、军工、航空航天等关键领域的无缝钢管生产企业,给予财政、金融、技术改造等方面的政策,支持其发展。同时,鼓励银行等金融机构对承担国家重大专项或对下游行业发展具有重要作用的无缝钢管企业给予信贷支持。对开展超低排放改造、智能升级、品种优化调整等相关技术改造的无缝钢管企业给予一定支持。

  5.加强组织协调,推动行业有序发展

  推动无缝钢管行业建立健全有效沟通和协商的机制,防止再次出现“价格战”的恶性竞争,维护行业利益。支持国产高端无缝钢管的国产化,充分发挥国家首台(套)重大技术装备和首批次重点新材料保险补贴政策的作用,推动无缝钢管在首台(套)重大装备上的应用。同时,建议工业主管部门和相关部门形成合力,支持国产无缝钢管在重大工程项目中的应用,鼓励和支持设计单位在项目设计阶段采用包括无缝钢管在内的国产钢材。